In deze paragraaf
- leert u wat het verband is tussen budget, kosten, benodigde en aangestelde formatie.
- leert u hoe u aanpassingen in budget, kosten, benodigde en aangestelde formatie kunt herkennen in het formatieoverzicht.
- leert u hoe u het evenwicht weer kunt herstellen na een aanpassing.
S2.4.2 Formatieoverzicht
In rapport S2.4.2 komen alle gegevens over benodigde formatie, omvang en kosten van aanstellingen en budget bij elkaar.
Twee zaken moeten in evenwicht zijn:
- De netto kosten van de docenten moeten overeenkomen met het netto budget.
- Het aantal klokuren dat docenten ingezet kunnen worden (netto aangesteld, uitgedrukt in fte's) moet overeenkomen met het aantal fte's dat nodig is om onderwijs te verzorgen.
> Ga naar menu S2.4.2 Formatieoverzicht, tab Formatie OP.
Let op: de getallen op het scherm hoeven niet overeen te komen met de getallen die u op uw scherm ziet staan.
Toelichting:
- De twee fte's (Benodigd fte en Aangesteld netto inzetbaar fte) moeten overeenkomen.
- De twee bedragen (Budget euro en Aangesteld kosten euro) moeten ook in evenwicht zijn.
Formatieplanning is het in evenwicht brengen van zowel de fte's als het geld.
In dit voorbeeld zien we dat er meer fte's nodig zijn dan aangesteld. We zouden dus nieuwe medewerkers moeten aanstellen. We zien ook dat we meer geld uitgeven dan er budget is. We kunnen dus geen nieuw personeel aanstellen. Daarom moeten we eerst zorgen dat het benodigde aantal fte's omlaag gaat. Dat doen we door bijvoorbeeld te bezuinigen in de lessen, de taken of in de faciliteiten voor de medewerkers. Daarna moet het aantal aangesteld personeel op orde gebracht worden en kunnen de kosten in evenwicht gebracht worden met het budget.
Aanpassingen Benodigd
Er zijn vele mogelijkheden om de benodigde docentformatie omlaag te brengen.
Bij de zoektocht naar mogelijke aanpassingen is de benchmark goed te gebruiken. In de benchmark wordt de school vergeleken met andere scholen van dezelfde soort die werken met Foleta.
Zie hier voor een beschrijving van de benchmark. (Is niet aanwezig in de demo-versie)
Uit bestudering van de benchmark blijkt bijvoorbeeld dat de opslag voor voor- en nawerk op deze school aanmerkelijk hoger is dan het gemiddelde. We zouden dus het opslagpercentage kunnen aanpassen.
> Ga naar menu S2.2.1 en wijzig het opslagpercentage voor- en nawerk.
> Klik op Opslaan.
> Controleer het effect in menu S2.4.2.
Dit is maar een van de vele mogelijkheden om de benodigde formatie te veranderen.
Aanpassingen budget
Naast de mogelijkheid om minder uit te geven is het ook mogelijk om het budget te verhogen.
In de benchmark zien we dat de school relatief veel geld reserveert voor vervangingen: 161 euro per leerling. Het gemiddelde ligt op 89 euro.
> Ga naar menu S2.4.1 Financiën.
> Klik op de tab Reservering vervangingen.
> Pas het bedrag aan (in 2020: 75.000) en controleer het effect in S2.4.2.
Ook hiervoor geldt dat dit maar een van de vele mogelijkheden is.